Miles es un huérfano que vive en un tonel en una ladera del pueblo de Larde. Una noche mientras dormía, un circo se asentó en el pueblo, no era un circo normal, pues no había anunciado su llegada ni con panfletos ni con un gran desfile. El día del estreno Miles conoce a Pequeña, una "niña" que trabajaba en el circo obligada. Miles la rescató y Pequeña le contó que debía rescatar a su amigo al cual tenían en el Palacio de la Risa. A partir de allí Miles decidió ayudarla, ¿qué les pasara durante el camino? ¿y al llegar allí?
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